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Ernesto sequestra Junior, filho de Candinho, que se desespera. Ernesto descobre que Filó morreu no incêndio e deixa o bebê com roceiros. Na estrada, Candinho cruza com os roceiros Damião e Jacira e acredita ter ouvido um choro de criança, mas Sabiá o distrai. Jacira e Damião dão o bebê de Candinho para a cigana Carmem. Carmem entrega o bebê a Zulma. Candinho se desespera por não encontrar o filho.