No Recife do século 20, Chico e Arlinda vivem um romance proibido, pois ela é casada com Aragão, que descobre o caso e mata o amante de sua esposa. Deste amor clandestino nasce Gabriel, que é impedido de viver sua paixão por Lena acreditando que ela é sua irmã.
Aragão flagra Arlinda com Chico. Grávida, Arlinda mente sobre o verdadeiro pai do filho. Padre Joaquim avisa Lauro sobre a investigação que a paróquia está sofrendo.
Gabriel dorme no cemitério. Isaac pede que Gabriel leve Malvina para passear. Aragão faz um acordo e arranja um casamento para Gabriel. Lena se despede de Gabriel.
Lena e Gabriel trocam declarações de amor e planejam morar juntos. Gabriel se culpa pelo destino de Malvina e pede ajuda de Zé Coveiro para reanimá-la. Zefa aconselha Lena a sair da cidade.
Em Amorteamo, Aragão é preso. Lena tenta convencer Gabriel a não se casar com Malvina. Lena descobre que Malvina matou o pai. Aragão se surpreende com visita de Chico. Aragão pede perdão a Arlinda.
Dora acusa Chico de traição e tenta matá-lo. Lena e Gabriel voltam para casa. Isaac tenta convencer a filha a desistir da vingança. Arlinda implora que Chico vá embora.
